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重磅陈诉 | 能源生长回首与展望(2020)(下)

更新时间  2022-07-09 00:38 阅读
本文摘要:转自 能源情报研究中心 能源研究俱乐部 2020-12-30第六篇 电力体制革新深入推进一、电改总体希望及市场建设情况经由连续努力,我国已开端形成在空间规模上笼罩区域、省级,在时间周期上笼罩年度、月度、月内的中恒久生意业务及日前、日内实时电力现货生意业务,在生意业务标的上笼罩电能量、辅助服务、可再生能源消纳权重等生意业务品种的市场体系结构。

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转自 能源情报研究中心 能源研究俱乐部 2020-12-30第六篇 电力体制革新深入推进一、电改总体希望及市场建设情况经由连续努力,我国已开端形成在空间规模上笼罩区域、省级,在时间周期上笼罩年度、月度、月内的中恒久生意业务及日前、日内实时电力现货生意业务,在生意业务标的上笼罩电能量、辅助服务、可再生能源消纳权重等生意业务品种的市场体系结构。2020年,我国电力市场到场主体不停增多,电力市场化生意业务规模及占比连续扩大,生意业务机构股份制革新取得努力希望,市场开放度显著提升,市场活力进一步释放。表6-1 电力市场建设总体希望情况生意业务规模方面。

2020年1~10月,全国各电力生意业务中心累计组织完成市场生意业务电量25482.4亿千瓦时,同比增长16%。省内生意业务电量(仅中恒久)合计为21224亿千瓦时,其中电力直接生意业务19087亿千瓦时、发电权生意业务1942.7亿千瓦时、抽水蓄能生意业务125.3亿千瓦时、其他生意业务69亿千瓦时。省间生意业务电量(中恒久和现货)合计为4258.4亿千瓦时,其中,省间电力直接生意业务1092.8亿千瓦时、省间外送生意业务(网对点、网对网)2965.7亿千瓦时、发电权生意业务199.9亿千瓦时。

数据泉源:中电联图6-1 2020年前10月省内、省间市场生意业务电量组成中电联数据显示,1~11月份,全国跨区送电完成5617亿千瓦时,同比增长13.5%;全国各省送出电量合计14041亿千瓦时,同比增长6.1%。“十三五”以来,全国市场生意业务电量、占全社会用电量比重连续提升,市场化生意业务电量累计10.3万亿千瓦时,降低企业用电成本近3千亿元。我国跨省跨区电力送电规模不停扩大。

2019年,全国跨省、跨区电力输送电量划分为14440亿千瓦时和5404亿千瓦时,较2016年均增长超40%。注:*系停止2020年10月数据数据泉源:中电联图6-2 “十三五”期间全国市场生意业务电量、占全社会用电量比重情况泉源:北京电力生意业务中心图6-3 国网谋划区域内各电力生意业务中心注册市场主体情况市场主体方面。停止2020年8月底,国家电网公司谋划区域内各电力生意业务中心共注册市场主体约17万家,较2019年底增加约2.7万家,是2015年底的6倍。

其中,发电企业28842家(装机容量14.6亿千瓦),较2019年底增加538家;售电公司3700家、电力用户13.79万家,较2019年底划分增加50家、2.69万家。停止2019年12月底,南方五省区各生意业务平台已注册市场主体44144家,其中发电企业652家、售电公司760家、电力用户42732家。已开展生意业务市场主体总数32657家,到场率74.0%,其中,发电企业到场率95.7%,电力用户到场率74.3%,售电公司到场率38.4%。

二、政策与大事1.我国输配电价羁系体系基本完善继2019年底向社会公然征求意见后,2020年1月,国家生长革新委印发《区域电网输电价钱订价措施》和《省级电网输配电价订价措施》,划分完成对此前试行文件的修订,进一步提升输配电价审定的规范性、合理性。两份文件明确,区域电网输电价钱、省级电网输配电价在每一羁系周期开始前审定,羁系周期为三年;准许收入由准许成本、准许收益和税金组成;与输配电业务无关的牢固资产不得纳入可计提收益的牢固资产规模,其中包罗抽水蓄能电站、电储能设施、已单独审定上网电价的电厂资产等;用户种别分类,以现行销售电价分类为基础,原则上分为大工业用电、一般工商业及其他用电、住民用电和农业用电种别,有条件的地方可实现工商业同价;两部制电价的容(需)量电价与电度电价,原则上参考准许成本中折旧费与运行维护费的比例审定;建设准许收入平衡调整机制。依据上述订价措施,2020年9月,国家生长革新委制定出台了第二羁系周期(2020~2022年)华北等5个区域电网输电价钱、省级电网输配电价。

思量到2020年应对疫情降电价(电费)的影响,新的输配电价从2021年起执行。这标志着我国输配电价羁系体系基本完善。与第一羁系周期相比,第二羁系周期输配电价审定在诸多方面取得了重要突破,体现为“一个全面、三个首次”,即全面完善了订价规则,规范了订价法式,实现了严格按机制订价;首次实现了对所有省级电网和区域电网输配电价审定的一次性全笼罩,首次审定了分电压品级理论输配电价,首次将“网对网”外送输电价钱纳入省级电网核价。

近期,地方政府部门陆续制定出台当地电网第二羁系周期输配电价和销售电价,普遍下调了当地大工业、一般工商业用户销售电价,进一步降低了用户用电成本。2.电力现货市场开展长周期结算试运行继2019年全国首批8个电力现货市场建设试点全部启动结算试运行之后,2020年,试点一连结算试运行的周期进一步拉长,部门试点完成多月长周期一连结算试运行,同时相关配套规则进一步完善。

2020年3月底,国家生长革新委办公厅、国家能源局综合司团结印发《关于做好电力现货市场试点一连试结算相关事情的通知》,要求相关单元高度重视电力现货市场试点一连试结算相关事情,联合实际制定电力现货市场稳定运行的保障措施并做好落实。4月30日,甘肃电力现货市场结算试运行在稳定有序运行43天退却出,率先完发展周期结算试运行。

6~7月,福建实现全月一连结算试运行。8月,山西、南方(以广东起步)电力现货市场开展了首次全月结算试运行,进一步磨练了现货市场规则设计和技术支持系统,标志着试点走向实际现货市场运行更近一步。

其中,南方(以广东起步)试点是全国唯一实现发用两侧同时到场的市场,与其他7个试点有显著区别。但全国试点建设探索中袒露出的不平衡资金、电力现货市场与中恒久市场衔接等问题仍然制约市场生长。为制止不平衡资金问题,广东接纳了“以用定发”的方式,凭据市场用户的用电量来确定市场发电量规模,市场发用电、计划发用电各自匹配,从而实现计划与市场的解耦。

低谷局部时段基数泛起负值,但全月累计为正,不会影响市场机组收益。其实际成效另有待更充实的磨练。10月,山东明确不平衡资金分摊原则,并于11月完成电力现货市场整月结算试运行。

11月,国家能源局印发《电力现货市场信息披露措施(暂行)》,明确了信息披露原则和方式、信息披露内容、强调信息保密与封存、强化监视治理。此外,首批试点之外的其他省(区)均已完成市场建设实施方案体例。

图6-4 部门试点完发展周期结算试运行情况山东电力现货市场试行容量赔偿电价2020年4月底,山东省发改委公布《关于电力现货市场容量赔偿电价有关事项的通知(鲁发改价钱〔2020〕622号)》,明确容量市场运行前,到场电力现货市场的发电机组容量赔偿用度从用户侧收取,收取尺度暂定为每千瓦时0.0991元(含税)。容量市场运行后,发电机组通过容量市场收回容量成本。此前公布文件征求意见稿表述为“燃煤机组试行容量赔偿电价有关事项”。

之后,国家能源局山东羁系办公室、山东省发改委、山东省能源局公布《山东省电力现货市场生意业务规则(试行)》等文件,并于7月修订。其中明确了赔偿机组规模、赔偿用度收取(支付)方式,综合思量发电机组类型、投产年限、可用状态等因素,以容量赔偿方式赔偿发电机组牢固成本。发电容量赔偿用度每月结算一次。

在现货市场泛起负电价的形势下,山东作为燃煤机组占比力高的大省,通过构建容量电价赔偿机制,取得了开端效果。从山东现货市场11月整月结算试运行情况看,容量电价赔偿机制取消了发电企业的挂念,现货市场平均价钱显着下降,更靠近于变更成本,峰谷价差进一步扩大,发电企业的调峰努力性有所提升。接纳容量电价后,中恒久市场与现货市场均基于发电变更成本订价,两个市场订价基准保持一致,可实现价钱的联动,更好地发挥现货市场发现价钱、中恒久市场规避风险的作用。同时,该机制还基本解决了发电机组的淹没成本问题。

3.电力中恒久生意业务规则越发完善2020年,电力中恒久生意业务规则在细节上越发完善,市场生意业务比重进一步提高。6月,国家生长革新委、国家能源局团结印发《电力中恒久生意业务基本规则》,对2016年公布的《电力中恒久生意业务基本规则(暂行)》举行了修订。修订后的《基本规则》新增“配售电企业、储能企业”等市场成员,新增月内(多日)生意业务周期,提出“转动拉拢生意业务”这一生意业务方式和“允许探索容量市场和容量赔偿机制的设计”,用户侧购电价钱增加了辅助服务用度。

此次修订印发的《基本规则》,重点从市场准入退出、生意业务组织、价钱机制、宁静校核、市场羁系和风险防控等方面举行增补、完善和深化,富厚了生意业务周期、生意业务品种和生意业务方式,优化了生意业务组织形式,提高了生意业务的灵活性和流动性,增强了中恒久生意业务稳定收益、规避风险的“压舱石”作用。《基本规则》修订出台是我国电力市场建设不停深化的重要结果和标志,将进一步指导和规范各地电力中恒久生意业务,推动形成统一开放、竞争有序的市场体系和有效竞争的市场结构,促进电力要素市场化设置和电力行业连续康健生长。近期,地方(区域)市场陆续出台当地(区域)电力中恒久生意业务基本规则或征求意见稿。

11月,国家生长革新委、国家能源局团结印发《关于做好2021年电力中恒久条约签订事情的通知》(发改运行〔2020〕1784号),要求抓紧签订2021年电力中恒久条约,勉励市场主体实时、高比例签约。在保障足量签约的基础上,推动分时段签约、拉大峰谷差价,对一年期以上恒久生意业务条约予以优先摆设、优先组织落实、优先执行。同时,将增强电力信用羁系,促进电力中恒久条约签约履约。

4.电力辅助服务市场实现全国全笼罩2020年,电力辅助服务市场笼罩规模进一步扩大,实现全国全笼罩。同时,市场到场主体不停增加,生意业务品种越发富厚,生意业务机制进一步优化。4月,福建调频辅助服务市场在试运行一年后转入正式运行,华中电力调峰辅助服务市场首次开展调电结算试运行,国家电网公司华北分部在海内首次将车网互动(V2G)充电桩资源正式纳入华北电力调峰辅助服务市场并正式结算。

5月,湖南省电力辅助服务市场启动模拟运行。6月,国家能源局华中羁系局印发《湖北电力调峰辅助服务市场运营规则(试行)》。

11月,江苏能源羁系办印发《江苏电力市场用户可调负荷到场辅助服务市场生意业务规则(试行)》,拟于12月1日正式启动模拟运行;国家能源局华中羁系局、江西省能源局印发《江西省电力辅助服务市场运营规则(试行)》;国网宁夏电力首次挪用蓄热式电锅炉到场电网调峰;国家能源局华北羁系局修订《河北南网电力调峰辅助服务市场运营规则》;南方区域统一调频辅助服务市场系统于2020年11月17日正式投入运行,是全国首个上线运行的区域调频市场系统,该调频市场预计年底启动试运行。5.电力生意业务机构股份制革新提速2020年2月,国家生长革新委、国家能源局印发《关于推进电力生意业务机构独立规范运行的实施意见》,明确电力生意业务机构单一股东持股比例不得凌驾50%。

2020年上半年,北京、广州2家区域性生意业务机构和省(区、市)生意业务机构中电网企业持股比例全部降至80%以下,2020年底前电网企业持股比例降至50%以下。停止2020年7月,国家电网公司谋划区内北京电力生意业务中心和27家省级电力生意业务机构全部完成股份制革新,28家电力生意业务机构共引入非电网企业股东凌驾240家,四成电力生意业务机构引入民营企业参股,国家电网公司对28家电力生意业务机构的持股比例全部降至80%以下。其中,北京电力生意业务中心增资协议签约,引入10家投资主体,国家电网公司股权被稀释至70%。

2020年9月,广州电力生意业务中心有限责任公司增资项目在北京产权生意业务所正式披露。本次增资完成后,南方电网公司持股比例约为39%,南方五省区政府出资企业持股比例约39%,新进不凌驾7家投资者合计持股不凌驾22%。广州电力生意业务中心有望成为全国首家实现电网企业持股比例低于50%的电力生意业务机构。2020年年底前,全国电力生意业务机构股权结构将进一步优化,预计电网企业持股比例将降至50%以下,电力生意业务机构与调理机构职能划分将越发清晰。

同时,电力生意业务机构加速完善公司法人治理结构和灵活高效的谋划治理机制,搭建公然透明、功效完善的电力生意业务平台。6.增量配电革新稳步前行2020年8月,国家生长革新委、国家能源局公布《关于开展第五批增量配电业务革新试点的通知》,确定黑龙江富拉尔基经济开发区金属新质料工业园等79个项目作为第五批增量配电业务革新试点,并勉励具备条件的省(区、市)自行确定和宣布试点项目。此前的3月份,国家电网公司在官网公布《进一步支持和推进增量配电业务革新的意见》,明确对增量配电业务革新的支持态度。自增量配电革新启动以来,国家生长革新委、国家能源局分五批次明确了459个试点,陆续公布二十余份文件,从项目业主确定、配电区域划分、增量配电网的投资建设与运营、部门试点退出等多方面予以指导和规范,并展开项目督查,但总体看,增量配电业务虽稳步前行,取得开端成效,但总体效果不及预期。

据《2020年增量配电生长研究白皮书》统计,在前四批404个试点中,取消24个试点、202个试点确定招标方式、250个试点确定业主、118个试点宣布股比、150个试点确定供电规模、138个试点取得电力业务许可证(供电类)。现在,网对网的身份与电价、调理、存量资产处置、难以接入电源等问题制约项目试点落地。

三、问题与趋势1.可再生能源消纳市场机制有待完善碳达峰、碳中和目的明确后,我国能源电力转型提速,新能源将迎来大规模生长。消纳条件已成为新能源项目开发的重要前置条件,促进新能源消纳的电力中恒久市场、现货市场、辅助服务市场、绿证生意业务机制、可再生能源电力消纳保障机制、需求侧资源到场市场等各种市场机制需加速衔接与完善,这将是未来保障高比例新能源消纳面临的重大挑战。

受风景资源特性影响,高比例新能源颠簸需通过实时电力平衡举行消纳,而实时市场中新能源低边际成本降低了市场出清价钱,影响通例电源获益。要统筹相关市场,通过辅助服务市场和容量市场建设调动通例电源保障电力供应、支撑新能源消纳的努力性,辅助服务市场机制将日趋成熟,煤电机组容量成本收回机制或在多地试行。同时,要完善碳市场机制,让新能源的清洁低碳价值充实体现并获得赔偿。

2.电力现货市场建设需加速推进2020年,8个电力现货试点一连试结算运行的周期进一步拉长,进一步验证了现货市场规则和技术支持系统的有效性,同时也袒露了一些问题。其中,针对电力现货市场与中恒久市场衔接、不平衡资金处置惩罚原则、市场力监测与防范、省内现货市场与深度调峰辅助服务融合、跨区富余新能源现货与省内现货市场衔接等共性和个性问题,仍需各方研究措施、完善规则,提高规则引导市场、解决问题的效果。党的十九届五中全会将“高尺度市场体系基本建成”列入“十四五”时期经济社会生长主要目的并作出一系列部署。

当前和以后一个时期,能源电力系统需努力主动研究电力现货市场“高尺度”的内在与特征,加速电力现货市场建设。2021年,从一连结算试运行周期看,8个试点地域将陆续开展3个月以上一连结算试运行,具备条件地域或将开展一连不中断结算运行;从现货试点规模看,大部门地域将陆续启动现货市场革新试点事情,南方(以广东起步)电力现货市场也将逐步纳入其他四省(区)。市场规则、生意业务组织流程以及技术支持系统将在实践中进一步磨练完善。

3.深化区域市场建设,促进资源优化设置未来5年,能源电力行业要努力实现“能源资源设置越发合理、使用效率大幅提高”的目的。随着我国电力市场建设逐步深入,市场设置电力资源的决议性作用将进一步发挥,促进电力资源在更大规模优化设置。

跨区跨省电力生意业务有利于发挥市场的资源设置作用,促进西北、西南清洁能源消纳,实现更广规模内的资源优化设置。需增强电力市场顶层设计,重点完善跨省区电力市场建设目的、规模和时序统筹,跨省区电力市场生意业务体制、辅助服务机制及价钱传导机制,提高跨省区输电通道使用率,提高跨省区电力生意业务信息披露实时性和透明度,促进跨省跨区电力生意业务规模进一步扩大。《电力中恒久生意业务基本规则》明确,在优先摆设优先发电条约输电容量的前提下,勉励发电企业、电力用户、售电公司使用剩余输电容量直接举行跨区跨省生意业务。

《关于做好2021年电力中恒久条约签订事情的通知》也要求“做好省内和跨省跨区电力中恒久生意业务(含优先发电)条约签订的组织协调”。4.生意业务机构法人治理结构和谋划治理机制有待完善到2020年底,北京、广州2家区域性生意业务机构和省(自治区、直辖市)生意业务机构中电网企业持股比例将全部降至50%以下,实现预期的股份制革新目的。由于生意业务机构全部接纳公司制形式,接下来,生意业务机构将规范设立股东会、董事会、监事会和司理层,增强内部机制建设,形成权责明白、相互制衡的公司法人治理结构和灵活高效的谋划治理机制。

同时,电力生意业务机构还需进一步厘清与市场治理委员会、调理机构的职能、业务界面并增强配合。根据《关于推进电力生意业务机构独立规范运行的实施意见》明确的建设目的,2022年底前,各地电力生意业务机构要联合实际情况进一步规范完善市场框架、生意业务规则、生意业务品种等,京津冀、长三角、珠三角等地域的生意业务机构相互融合,适应区域经济一体化要求的电力市场开端形成。

2025年底前,基本建成主体规范、功效完备、品种齐全、高效协同、全国统一的电力生意业务组织体系。第七篇 全球能源供需深刻变化一、全球能源消费国际能源署在10月公布的《世界能源展望2020》中指出,受新冠肺炎疫情影响,预计2020年全球能源需求同比下降5.3%。其中,石油、煤炭和天然气需求将划分下降8.5%、6.7%和3.3%,但清洁能源需求将增长0.9%。

鉴于能源企业收入淘汰以及能源需求下降,预计2020年全球能源投资同比淘汰18.3%。图7-1 2020年全球能源需求变化情况二、国际能源大事1.多国相继确立碳中和目的为应对气候变化、淘汰温室气体排放,世界各国相继确立碳中和目的,引导经济绿色低碳生长。从全球规模来看,现在世界上已有30多个国家以政策宣誓或执法划定等差别方式设定了各自的碳中和目的时间。其中乌拉圭设定的碳中和目的时间最早,为2030年,其次是芬兰、冰岛、奥地利和瑞典,而大多数国家则将碳中和目的时间设定在2050年,我国是2060年,新加坡则设定在了本世纪后半叶早期。

在2020年12月12日的气候雄心峰会上,有45国提出了新的国家自主孝敬计划,24国概述了净零答应,20国制定了气候适应计划。图7-2 多国设定碳中和目的时间能源行业是二氧化碳排放的主要泉源,能源系统转型被视为经济脱碳的关键驱动力。从各国能源转型的实践看,一方面是提高能源效率,淘汰化石能源消费总量;另一方面是生长可再生能源。2010~2019年这10年间,全球可再生能源装机容量翻了两番,从414吉瓦增至约1650吉瓦,投资额一连多年凌驾3000亿美元,如今可再生能源已逾越传统化石燃料成为全球新增电力的最大主力军。

绿色低碳生长成为全球共识,加速能源转型、生长清洁能源成为各国应对气候变化的重要选择。2.国际油价低位猛烈震荡,减产互助一波三折国际油价低位猛烈震荡进入2020年以来,国际油价从1月初的60美元以上逐渐回调,随着2月多国相继暴发新冠肺炎疫情,市场对原油需求预期日益灰心,国际油价继续出现下跌之势,到3月产油国减产谈判破裂、大幅增产,油价进入更深的下跌通道。同时,油价暴跌引发股市、金融市场连锁剧震。4月20日,WTI原油5月期货价钱报收于-37.63美元/桶,历史上首次收于负值,跌幅305.97%,当天盘中最低曾达-40.32美元/桶,国际原油市场泛起巨幅颠簸。

随后史上最大规模减产协议开始执行,加之多国经济重启改善原油需求预期,国际油价逐步回升,但仍处于历史低位。进入下半年,国际油价随着全球疫情重复而起落。停止12月10日收盘(北京时间12月11日破晓),WTI原油2021年1月期货价钱收于46.78美元/桶;布伦特原油2021年2月期货价钱收于50.25美元/桶,站上50美元关口。

国际油价创9个月以来新高。图7-3 国际原油价钱月度数据引发上半年油价暴跌的原因多重,既有供需、库存、运输等市场因素,更有WTI原油期货市场运行机制等因素。然而从更深条理来看,在全球油气市场竞争格式不停演变的配景下,新冠肺炎疫情暴发并迅速在全球伸张,导致世界经济进入速冻模式,能源消费需求大幅缩减,油气市场泛起大规模的供应过剩,是油价暴跌的基础原因。

图7-4 “欧佩克+”减产历程回首 “欧佩克+”减产互助一波三折2020年3月6日,俄罗斯拒绝了沙特提出的“在2019年12月已告竣的170桶/日减产额度基础上再减产150万桶/日至2020年底”的提议,“欧佩克+”未能告竣新一轮减产协议。随后,沙特开启价钱战,多个产油国大幅增产。4月13日,“欧佩克+”各方告竣历史性减产协议。

凭据协议,减产从2020年5月开始实施,为期两年,并将在2021年12月由相关国家举行再次审核。6月6日,鉴于油价颓势仍然显着且新冠肺炎疫情态势仍不清朗,“欧佩克+”将最新减产协议中首阶段减产运动延长一个月至7月底,以进一步平衡国际油市。12月3日,“欧佩克+”第12届团结部长级监视委员会最终告竣一致,“2021年起缓慢放松石油产量限制”,在现阶段770万桶/日和下阶段580万桶/日之间选取一其中间值,从2021年1月开始减产720万桶/日,随后基于市场走势随时调整减产额度。

总体而言,“欧佩克+”减产协议在一定水平上收紧供应侧产量、提振市场信心,但全球原油产量短期内较难恢复至疫情前水平。现在来看,“欧佩克+”团结行动会促进全球油气市场保持一种相对平衡的状态。

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然而下一步“欧佩克+”减产同盟是否继续互助,互助水平如何,各国减产计谋和步骤是否一致和坚决,仍是原油市局面临的主要不确定因素之一。3.区域天然气价钱趋同,项目推迟影响后市 全球天然气价钱逐渐趋同2020年,在本就供应过剩的天然气市场上,新冠肺炎疫情进一步削弱了需求,天然气现货价钱险些失去了所有支撑,同时国际原油价钱下跌的影响逐渐反映到与油价挂钩的天然气中长协价钱上。主要消费区域差别订价机制的天然气价钱差距大大缩小。

自4月30日以来,美国天然气价钱一连多天高于欧洲基准价钱,5月5日美国合约价钱首次凌驾亚洲基准价钱,这在近10年来还是首次。相比卡塔尔和俄罗斯的LNG产物,美国LNG产物已经不具备显着价钱优势。

受此影响,亚洲和欧洲的买家取消了原定6月从美国入口的约20艘LNG货物。美国墨西哥湾沿岸LNG出口商一度面临极大压力。图7-5 区域天然气价钱月度数据一直以来,全球差别地域的天然气价钱都存在差异。

近年来,LNG供应激增,而需求相对疲软,市场供需基本面连续宽松,全球各区域天然气价钱逐渐趋同。尤其是自2018年以来,只管偶然泛起季节性颠簸,但欧洲和亚洲的现货价钱总体呈下降趋势。但直至2019年,美国天然气价钱依然具有比力优势,颠簸较小、处于全球最低位,当年均价低于3美元/百万英热单元,而亚洲天然气价钱则仍高于全球其他地域。

只管业界认为亚洲天然气基准价钱低于美国基准价钱只是短期现象,但这仍透露出全球主要消费区域天然气基准价钱连续近十年的庞大差异格式或将终结。区域间天然气无价差或低价差将成为新常态,这也为天然气订价机制的创新和革新提供了条件和契机。

大量LNG项目推迟影响后市2020年,全球天然气市场供应过剩加剧,天然气价钱跌至历史新低,本就受全球天然气需求增长预期推动的最终投资决议(FID)受到严重影响,再叠加油价下跌的影响,天然气行业投资决议更为庞大。一方面,低油价将使石油公司原油开发以及与油价挂钩的天然气销售收益显着降低,势必影响石油公司包罗天然气开发在内的上游板块整体投资水平。另一方面,国际原油市场的频繁颠簸,加剧了投资者对油气行业生长前景的担忧,会在一定水平上导致企业融资难题。

在投资信心下降的情况下,油气行业不行制止地要大幅度削减投资,推迟或取消一些投资决议,以弥补收入的严重不足。大量LNG项目FID推迟将导致LNG行业发生结构性变化,有助于LNG供需逐步到达平衡。

Wood Mackenzie公司表现,国际油价在2020年内维持低迷,可能造玉成球重大天然气项目投资显着下降,将对2025年前后全球天然气特别是LNG市场供应发生较大影响。此外,国际天然气同盟指出,思量到天然气生产线上排放的二氧化碳以及甲烷,未来LNG工业生长将面临愈加严格的碳排放政策、碳税以及零碳目的等多重挑战,制度风险可能导致LNG新项目难以获得最终投资。针对化石能源的财政限制以及其他意外事件,很可能让LNG新项现在景堪忧。

4.可再生能源逆势增长国际能源署公布的《世界能源展望2020》数据显示,受新冠肺炎疫情影响,2020年全球石油、煤炭以及天然气需求均泛起了差别水平的下降,而可再生能源则是唯一一个需求上涨的能源板块。较低的运营成本和许多能源系统的优先接入动员了可再生能源需求上升。

其中,海上风电体现尤为突出。彭博新能源财经公布陈诉称,只管全球经济受到疫情重创,但海上风电领域投资却热度空前。

2020年1~6月,全球共投资新建28座海上风电场,投资额到达350亿美元,为2019年同期投资额的4倍有余,同时也凌驾了2019年全年的投资总额。海上风电投资大增,抵消了陆上风电和太阳能发电项目投资额的下降,上半年全球可再生能源投资额到达1320亿美元,较上年同期增长5%。疫情暴发前,全球风能理事会预测2020年全球将新建6.2吉瓦海上风电。在最新的预测中,2020年新增海上风电装机为6.1吉瓦,仅100兆瓦的微弱差异与其他能源系统受到的严重影响相比显得微不足道。

凭据全球风能理事会最新公布的《全球海上风电陈诉》,预计到2030年全球将新增海上风电装机205吉瓦,届时海上风电累计装机容量将暴涨至234吉瓦以上,其中亚太市场的生长势头最为迅猛。5.氢能生长备受关注,储能潜力可期 氢能生长备受关注2020年,许多国家加速结构氢能工业。3月,荷兰政府宣布氢能战略,表现将在2025年前完成500兆瓦可再生能源制氢项目。

6月,德国政府宣布1300亿欧元规模的经济苏醒计划,提出至少投入90亿欧元生长氢能。德国是欧盟首个确定氢能生产目的的国家,6月公布的国家氢能战略明确将绿氢作为未来生长重点,计划在2030年前将海内的电解制绿氢产能提高至5吉瓦,使绿氢占德国工业用氢总量的20%,2040年前提高至10吉瓦。7月,欧盟提出《气候中性的欧洲氢能战略》,将氢能作为推进气候和能源新政的重要组成部门与抓手,并计划从制定氢能生长门路图、建设工业生长同盟、加大政策培植力度、加大基础设施投入、增强国际互助等方面推进氢能生长。

现在,欧盟在建的或已经确定订立的可再生能源制氢项目产能达1.5~2.3吉瓦,计划的产能到达22吉瓦。作为清洁能源供应体系的重要载体,氢能开发与使用成为世界新一轮能源技术厘革的重要偏向。

虽然氢能距离大规模商业应用仍较为遥远,但氢能的基础技术储蓄和商业化应用探索正在不停加速。2020年4月,汽车巨头戴姆勒与沃尔沃团结公布了氢燃料重卡研发计划,预计将在未来十年里将结果推向市场。7月,沙特阿拉伯和美国Air Products公司告竣投建巨型绿色制氢工厂的互助,预计项目总投资达70亿美元,可再生能源发电装机达4吉瓦,2025年投产后氢产量达650吨/日,是现在全球最大的可再生能源制氢项目。

有市场分析人士认为,当前氢能面临的生长情况和21世纪初可再生能源极其类似,只需要15年的时间,氢能有望成为越发有竞争力的能源。储能潜力可期越来越多的国家认识到,电池储能将在可再生能源扩张中发挥关键作用。2020年,欧洲投资银行答应对泛欧电池工业提供资金支持,据该银行预计,欧洲2020年在电池相关项目方面的投资将到达10亿欧元。在为储能技术提供资金支持的同时,各国政府还逐步消除羁系壁垒,加大储能政策扶持力度。

如意大利、葡萄牙和爱尔兰等国设计的容量市场中,储能运营商可以在拍卖中竞标条约。这为储能运营商提供了牢固和可预测的收入流,以便其扩展储能容量。

虽然新冠肺炎疫情对2020年储能行业增长形成一定压力,但从恒久来看,储能工业生长总体向好的态势并不会改变。据伍德麦肯兹对未来5年全球储能行业的生长预测,到2025年,全球储能市场累计装机规模将到达230吉瓦时,是现在装机总量的13倍。同时,全球储能市场年投资规模也将从2019年的180亿美元增长至2025年的1000亿美元。

6.全球煤电装机首现净减,多国加速退煤历程 全球煤电装机首现净减凭据研究机构全球能源监测(GEM)基于全球煤炭追踪数据公布的陈诉,2020年1月1日至6月30日,全球新增煤电装机18.3吉瓦,退役煤电装机21.2吉瓦,退役装机凌驾新增装机,净淘汰2.9吉瓦。这是全球煤电装机首次在半年期内泛起净淘汰。

其中退役装机大部门泛起在欧洲地域,欧洲是全球煤电装机下行的主要推手。多国加速退煤历程2020年上半年,葡萄牙、西班牙、德国的燃煤发电量划分下降了95%、58%、39%;荷兰、奥地利和法国的燃煤发电量下降幅度均凌驾50%;尚有瑞典和奥地利于3月划分关闭了各自最后一家燃煤电厂。停止现在,欧洲共有15个国家先后宣布退煤计划。

预计到2025年或更早,葡萄牙、法国、斯洛伐克、英国、爱尔兰和意大利等国将竣事使用煤炭发电,随后到2030年,希腊、荷兰、芬兰、匈牙利和丹麦等国也将终止煤电。在已宣布退煤的欧洲国家中,德国是唯一一个计划在2030年后淘汰煤电的国家。德国是欧洲最大的经济体、最大的煤炭消费国,德国煤电发电量约莫占全国发电量的40%,煤电碳排放量占电力部门的80%。

2020年7月,德国最终通过《逐步淘汰煤电法案》和《矿区结构调整法案》,划定最迟在2038年前逐步淘汰煤电,并就煤电退出时间表等问题给出了详细计划。图7-6 欧洲各国退煤时间表现在欧洲国家已明确在2030年或更早的时间节点关闭的燃煤电厂装机总计35.4吉瓦,相当于欧洲在运煤电装机的21%,再加上2030年后德国计划关闭的燃煤电厂,欧洲煤电装机还将在此基础上淘汰17吉瓦。数据显示,只管全球燃煤发电有所淘汰,但要实现全球气候目的,未来仍需加速退煤历程。

7.各国核电生长态度纷歧标普Platts Analytics预计,受亚洲国家动员,2020年全球核电在运装机容量有望增加10.7吉瓦。其中,日本和韩国重新启动核电站将孝敬大部门装机。5月,俄罗斯制作的世界首座浮动核电站“罗蒙诺索夫院士”号在俄远东地域投入商业运营。

该浮动核电站于2019年12月接入远东地域的楚科奇地域电网,实现并网发电。5月,欧盟设立“公正过渡基金”,作为“可连续欧洲投资计划”的一部门,用于支持高度依赖化石燃料行业的地域转型生长低碳工业。然而各成员国代表一致同意,设立的这项基金不应支持核电站的建设或退役。

事实上,自2011年日本福岛核事故之后,全球各国看待核电的态度都变得审慎起来。近年来,全球核电业在低迷状态彷徨,欧洲等地更是大规模关停核反映堆,最新提出的资金支持计划也将核电清除在外。然而,国际原子能机构指出,核电对于全球电力系统实现低碳转型能起到重要助力作用。

数据显示,2019年,核电孝敬全球约三分之一的低碳电力。国际能源署指出,新建核电站将进一步促进低碳电力的生长,延长现有核电站的使用寿命也将有助于淘汰化石燃料使用,同时预测称,到2030年,核电区域生长趋势的差异将越来越显着。8.国际石油巨头生长战略差异渐显新冠肺炎疫情暴发以来,为缓解油价、需求双重低迷现状下的财政压力,国际石油公司不得不收缩业务、优化资产。

北美埃克森美孚和雪佛龙等大型石油公司接纳削减投资、压缩成本、降低产量等传统守旧做法,通过刊行债券和取消股票回购等方式缓解现金流短缺的问题。同时,他们继续持有大量页岩油气资产,油气比重变化不大。

与北美两大石油公司差别的是,欧洲大型石油公司在削减传统业务投资的同时,仍坚持低碳领域和新能源项目投资。2020年6月,道达尔、壳牌和挪威国家石油等公司携手做出最终投资决议,将投资6.9亿美元配合开发欧洲首个商业规模的碳捕集和存储项目——北极光项目。6月底,BP剥离旗下优质的化工业务、出售价值50亿美元的资产,并表现将大幅加大低碳项目资本投入。除了在欧洲境内开展碳捕集、使用和封存、氢能、风电、光伏,以及电池储能、电动车等新能源和低碳业务,2020年以来,BP、道达尔和壳牌等石油公司陆续进军印度、卡塔尔、西班牙、澳大利亚、美国及北极地域的可再生能源市场。

停止现在,挪威国家石油、BP、壳牌、道达尔、雷普索尔等欧洲石油公司已相继披露了各自的零碳排放计划,宣布了2050年在自身生产和销售的油气产物碳排放上实现净零能源转型目的,形成了较为清晰的低碳生长战略。此外,国家石油公司也纷纷开展低碳行动。如墨西哥国家石油公司宣布了2021年实现二氧化碳排放当量下降25%的目的。

沙特阿美正在进入国际天然气领域,并发力清洁化工燃料。2020年9月,沙特阿美出口了世界第一批用于零排放发电的蓝氨。三、问题与趋势1.全球能源转型趋势不会因疫情逆转鉴于疫情对能源行业的影响,行业机构均差别水平地下调了短期内对能源行业各领域生长的预测。

国际能源署指出,受新冠肺炎疫情影响,2020年全球能源投资将泛起历史最大降幅。能源领域投资淘汰会影响许多国家实现生长目的,减缓全球能源转型历程。国际可再生能源署表现,油价暴跌以及新冠肺炎疫情,拉低了部门地域的清洁能源投资吸引力。

业内也有看法认为,如果油价恒久低迷,可能会影响市场对清洁能源研发的投入,或者影响清洁能源需求。但从久远来看,生长清洁能源工业,不仅是为市场提供一种新的选择,另有对情况、能源宁静方面的考量。清洁能源工业恒久生长趋势、能源行业清洁低碳转型趋势并不会因疫情等因素而改变。

得益于技术进步、规模经济和猛烈竞争,清洁能源成本不停下降,工业未来仍有很大增长空间。与此同时,民众对政府在疫情后通过实施经济苏醒计划实现可连续生长的呼声越来越高,越来越多的国家和企业将投资清洁能源工业纳入了恢复经济的行动之中。2.高比例可再生能源并网提出更高灵活性要求随着技术进步与成本下降,高比例可再生能源并网成为趋势。

然而高比例可再生能源并网势必会对电力系统的平衡和稳定运行发生诸多影响。2020年上半年,受天气状况影响,欧洲风电光伏着力强劲,可再生能源凌驾化石能源,占到发电量的40%,而同期欧洲各国电力需求在遭受疫情打击大幅下滑之后恢复缓慢,加之传统发电机组启停灵活性有限,造成某些小时段的电力供应大于需求。以至上半年西欧各国现货电力市场约有100~200小时价钱为负值,远高于往年负电价小时数,包罗挪威在内的多个国家首次泛起电价为负。

频繁发生的负电价反映了灵活性对电力系统的重要性,这是各国电力系统在高比例可再生能源并网历程中必须思量的问题。随着与可再生能源相关的系统集成问题日益突出,对灵活性的需求比以往任何时候都更为迫切。

未来电力系统生长历程中,需通过设置调治电源、负荷侧响应、储能、提升互联互通等技术解决方案重点提升系统灵活性。3.实现碳减排仍需支付庞大努力国际能源署在《世界能源展望2020》中预计,2020年全球能源相关二氧化碳排放量将下降6.6%,相比2019年淘汰排放24亿吨,使二氧化碳排放量回到10年前的水平;未来全球排放量反弹速度将比2008~2009年缓慢,但世界在可连续苏醒方面另有很长的路要走。凭据国际能源署的既定政策情景,到2030年二氧化碳排放量仍将高于2019年水平,为360亿吨。

只有加速世界能源生产和消费方式的结构性变化,才气改变排放趋势。BP在其2020版《世界能源展望》中也表达了类似的看法,认为新冠肺炎疫情使得全球碳排放大幅淘汰,但世界仍处在一条不行连续生长的门路上,并指出现在急需实施以提高碳价为首的政策措施。

除了进一步发挥政策措施的作用之外,消费者的行为和偏好也要发生转变。政府间气候变化专门委员会警告称,一旦升温突破1.5摄氏度的临界点,气候灾害发生的频率和强度将大幅上升。凭据团结国情况计划署2020年12月公布的《排放差距陈诉》,若要实现2摄氏度温控目的,各国的整体减排力度须在《巴黎协定》答应基础上提升约莫三倍,而要实现1.5摄氏度目的,则须将相关努力提升至少五倍。

筹谋:陈学婧 齐正平统筹:陈学婧 杨永明执笔:第一篇 齐正平;第二篇 杨永明;第三篇 邱丽静;第四篇 郑徐光 崔晓利;第五篇 韩继园;第六篇 郑徐光;第七篇 杨永明制图:李丹丹节选自《能源情报研究》2020年第12期。


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